REPORTES DEL CIERRE DE MES DE VENTAS PARA GERENERAR GRAFICOS POR VENDEDORES

Reporte de Cierre de Mes para generar los gráficos de ventas por vendedor y ventas generales. 

1 Utilidad en ventas x grupo5 (resumido)

2 Ventas x grupo (vendedor) resumido

3 Listado de existencia  a una fecha (sin costo) (si incluyen notas de entregas)

4 Resumen de facturas

5 Resumen de notas de debito

6 Resumen de notas de crédito

7 Resumen de recepciones

8 Movimiento de producto (año ventas x grupo (vendedor)

Estos reportes se generan por QUERY MANAGER  a continuación un ejemplo como se genera los reportes

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Los ejemplos 5 y 6 se generan igualmente que el de factura lo que cambian son los nombres: NOTA DE CRÉDITO Y DEBITO

Ejemplo 7

Ejemplo 8

REPORTES DIARIOS DE DE FACTURACION O CIERRE DE CAJA

Reportes  diarios o cierre de caja

Reportes  diarios o cierre de caja: Este reporte se genera al final del día o a primera hora de la mañana  para chequear las notas de crédito, debito y facturas generadas ese día, este reporte la sacamos por QUERY MANAGER, por ventas, Resumen de facturas, nota de crédito y debito  en este se coloca la fecha desde hasta  luego  le damos imprimir  Ejemplos:

        pantalla 1                    

                                                                            pantalla 2

                                                                         pantalla 3

                                                                      pantalla 4

                                                                        pantalla 5

PROCESO DE ELABORACION DE GUIA DE DESPACHO

Guía de despacho o carga

Guía de despacho o carga  :  Esta  guía se realiza cuando el camión esta cargado  esto lo pasa almacén , que hacemos en facturación se busca cada una de las facturas y le colocamos el código de chofer u transporte este código nos los da el departamento de almacén luego que hacemos lo ya  antes mencionado , nos vamos a  QUERY MANAGER , Reportes luego control de rutas _b, nos paramos en PDF buscamos nombre de chofer  lo seleccionamos , luego colocamos los números de facturas, aceptamos , allí mismos en reportes buscamos Histórico de Rutas despacho _b nos paramos nuevamente en PDF buscamos el ultimo numero de guía lo seleccionamos luego la fecha de la guía le damos aceptar y imprimimos la guía con tres copias el forma continua Ejemplos :

pantalla 1

pantalla 2

pantalla 3

pantalla 4

pantalla 5

pantalla 6

pantalla 7

pantalla 8

PROCESO DE NOTA DE DEBITO

NOTA DE DEBITO

NOTA DE DEBITO: Nos vamos al modulo ventas, luego a la sección de NOTA DE DEBITO, colocamos el Código Cliente, seleccionamos en ella el tipo de transacción que es complemento  esta se busca  en BEST PRACTICES VENEZUELA, Clase de articulo o servicio, se selecciona servicio luego buscamos el tipo de cuenta contable , seleccionamos el IVA, de ahí nos vamos en esa misma línea y buscamos TOTAL (ML) se coloca el monto sin IVA el calcula el monto total de la nota. En comentarios se coloca el motivo de la nota de debito bien sea por reverso o por comisión de cheque devuelto entre otras, la creamos y automáticamente se imprime. Ejemplos

                                     pantalla 1                                           

                                                                              pantalla 2

                                                                        pantalla 3

NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION

NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION

NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION: Nos vamos al modulo ventas, esta nota la podemos hacer de dos formas ; una haciéndola directamente de la factura copiando a devolución  y la otra colocando articulo por articulo manual, el tipo de transacción es anulación esta se busca  en BEST PRACTICES VENEZUELA , verificamos que todo los artículos sean iguales le damos crear y automáticamente se imprime;  Ejemplos de ambos

Copiando de la factura:

                                                                 pantalla 1

                                 

pantalla 2

pantalla 3

pantalla 4

         colocando el productuto manual



pantalla 1

 pantalla 2



pantalla 3



PROCESO DE NOTA DE CREDITO POR (RECLAMO ) O DESCUENTO ESPECIAL

NOTA DE CREDITO POR RECONOCIMIENTO (Reclamo) O DESCUESTO ESPECIAL

NOTA DE CREDITO POR RECONOCIMIENTO (Reclamo) O DESCUESTO ESPECIAL: Nos vamos al modulo ventas, luego a la sección de NOTA DE CRÉDITO A CLIENTE, colocamos el Código Cliente, seleccionamos en ella el tipo de transacción es anulación esta se busca  en BEST PRACTICES VENEZUELA Clase de articulo o servicio, en ambos casos se selecciona servicio luego buscamos el tipo de cuenta contable bien sea por reconocimiento o descuento especial , seleccionamos el IVA , de ahí nos vamos en esa misma línea y buscamos TOTAL ( ML) se coloca el monto sin IVA el calcula el monto total de la nota le damos crear y luego automáticamente se imprime  Nota: en comentarios se coloca el motivo de la nota  . Ejemplos

pantalla 1

pantalla 2

pantalla 3

pantalla 4

PROCESOS DE FACTURACION EN SISTEMA SAP

Analista de ventas

Modulo Sap

FACTURACIÓN: Nos vamos al modulo ventas, colocamos el Código cliente luego le damos copiar de Nota de Entrega le damos finalizar verificamos, seleccionamos el tipo de transacción es Registro  esta se busca  en BEST PRACTICES VENEZUELA,  le damos crear la factura y automáticamente se  imprime ejemplos:

                                                        



Pantalla 1

 pantalla 2

          

pantalla 3

pantalla 4

   

pantalla 5